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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-09162008-151834


Tipo di tesi
Tesi di laurea specialistica
Autore
MAIETTA, ANNA
URN
etd-09162008-151834
Titolo
lA CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE:IL CASO J.C. & ASSOCIATI
Dipartimento
ECONOMIA
Corso di studi
FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
Relatore Manca, Paolo
Parole chiave
  • asset allocation
  • consulenza finanziaria indipendente
  • jc&associati
  • mifid
  • portafoglio
Data inizio appello
07/10/2008
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
07/10/2048
Riassunto
tesi sulla mifid relativamente alla figura del consulente finanziario indipendente. A tal proposito ho analizzato il caso di una spa di consulenza finanziaria che in seguito alla mifid si accinge a configurarsi come una Sim. Mostrando la loro metodologia di approccio al cliente, in linea con i principi dell’appropriatezza sottolineati dalla normativa entrata in vigore il 1° novembre scorso, ho fatto un’asset allocation di un cliente tipo che nel momento attuale del mercato finanziario si trova ad investire un’ ingente parte del suo patrimonio finanziario
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