ETD

• asset allocation
• consulenza finanziaria indipendente
• jc&associati
• mifid
• portafoglio

tesi sulla mifid relativamente alla figura del consulente finanziario indipendente. A tal proposito ho analizzato il caso di una spa di consulenza finanziaria che in seguito alla mifid si accinge a configurarsi come una Sim. Mostrando la loro metodologia di approccio al cliente, in linea con i principi dell’appropriatezza sottolineati dalla normativa entrata in vigore il 1° novembre scorso, ho fatto un’asset allocation di un cliente tipo che nel momento attuale del mercato finanziario si trova ad investire un’ ingente parte del suo patrimonio finanziario