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ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-05242020-170705


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
MORELLI, GIULIO
URN
etd-05242020-170705
Titolo
Asset Allocation: sviluppi teorici, quadro normativo e prassi operative
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof.ssa Cappiello, Antonella
Parole chiave
  • asset allocation
  • cliente retail
  • investimento
  • investiore
  • mifid
  • portafoglio di investimento
  • risparmiatore
Data inizio appello
08/06/2020
Consultabilità
Tesi non consultabile
Riassunto
In primo luogo si è partiti da uno studio del concetto di investimento, e con la teoria di Markowitz, che rappresenta ancora oggi la base teorica, si è vista la costruzione del portafoglio di investimento. Successivamente, si è analizzato come con l'entrata in vigore della MiFID, e poi della MiFID II, si è evoluto il servizio di consulenza, il quale oggi è attività riservata. Inoltre, si è visto come nel tempo, con le varie normative europee, l'investitore retail abbia sempre avuto più centralità, in relazione alla sua necessità di tutela. Infine, si sono studiati alcuni casi pratici di portafogli di investimento, in base alla disponibilità economica, all'orizzonte temporale, e al profilo di rischio del cliente.
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