ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-02032023-184800

Tipo di tesi

Tesi di laurea magistrale

URN

etd-02032023-184800

Titolo

Banca Generali e il Wealth Management: la diversa composizione dei portafogli in base alla propensione al rischio dei clienti.

Dipartimento

ECONOMIA E MANAGEMENT

Corso di studi

BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI

Parole chiave

asset allocation
mifid
private banking
wealth management

Data inizio appello

27/02/2023

Consultabilità

Non consultabile

Data di rilascio

27/02/2093

Riassunto (Inglese)

Riassunto (Italiano)

L'elaborato è frutto del mio tirocinio svolto presso un ufficio di consulenti finanziari di Banca Generali.
Dopo un'introduzione riguardante il private banking (nello specifico il wealth management) si passa a parlare del mondo di Banca Generali: la loro visione, organizzazione, i servizi che offrono e i loro obiettivi.
In seguito, vengono spiegate tutte le fasi che compongono il processo di investimento per poi procedere con degli esempi di portafogli per soggetti con diversa propensione al rischio.

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