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ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-02032023-184800


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
DEL MORO, SARA
URN
etd-02032023-184800
Titolo
Banca Generali e il Wealth Management: la diversa composizione dei portafogli in base alla propensione al rischio dei clienti.
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof.ssa Bruno, Elena
Parole chiave
  • asset allocation
  • mifid
  • private banking
  • wealth management
Data inizio appello
27/02/2023
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
27/02/2093
Riassunto
L'elaborato è frutto del mio tirocinio svolto presso un ufficio di consulenti finanziari di Banca Generali.
Dopo un'introduzione riguardante il private banking (nello specifico il wealth management) si passa a parlare del mondo di Banca Generali: la loro visione, organizzazione, i servizi che offrono e i loro obiettivi.
In seguito, vengono spiegate tutte le fasi che compongono il processo di investimento per poi procedere con degli esempi di portafogli per soggetti con diversa propensione al rischio.
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