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Questa tesi è il risultato di un’attività condotta in qualità di stagista, presso la funzione Pianificazione e Marketing della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. ubicata in provincia di Pisa. Una delle più antiche e significative Casse della Toscana, fondata nel 1830, è oggi capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario CR San Miniato S.p.A. comprendente oltre la stessa banca, anche la Fondazione CR San Miniato e la società Cattolica Assicurazioni S.p.A. In continuo sviluppo, vanta oggi un importante presidio territoriale con 85 sportelli dislocati in Toscana e 3 fra Roma (2) e Milano (1). Obiettivo del progetto cui ho preso parte, è stata la definizione e successiva attivazione di nuove funzionalità di analisi e programmazione commerciale all’interno dell’attuale piattaforma CRM dell’istituto; tali da ottimizzarne il supporto al presidio e allo sviluppo della relazione con il cliente. Avvalendosi della consulenza dell’out-sourcer IT, CSE Consulting, abbiamo inizialmente provveduto alla parametrizzazione e all’integrazione negli applicativi CRM, Agenda Commerciale e Scheda Cliente, delle nuove funzionalità: Grafica e Reporting, Gestione Eventi e Agenda Personale. Successivamente, realizzati i manuali utente, definiti i gruppi e il calendario incontri abbiamo proceduto con l’attività di formazione del personale di filiale, assieme alla funzione marketing, il principale fruitore dell’applicativo. Il rilascio delle singole licenze utente ha sancito l’effettiva operatività della piattaforma.